转型经济环境下
困扰我国医药零售业发展的三个问题
【文章推荐】中国医药经济研究中心首席顾问
【原文出处】中国医药经济研究中心
【 标 题 】困扰我国医药零售业发展的三个问题
【
作
者
】陈海荣
【作者简介】陈海荣
目前医药经济正处在转型经济的大环境之中。一方面，随着我国加入WTO，经济全球化程度在快速提高，国际资本和先进技术将快速对国内市场进行渗透，并产生一系列的“应激反应”和“连锁反应”。另一方面，以社会保障体制改革为核心的三项改革已在我国全面推开，一系列与市场化相接轨的行业政府和企业改革势如破竹，史无前例。一向受到良好行政保护的我国医药市场，快速地转入市场竞争调节状态。在这种快速转轨和转型过程中，医药市场的资源规划问题、医药企业的体制问题、营销战略问题等等纷至沓来。这些问题，最突出体现在当前的医药零售业上，各种各样的新形态、新模式、新理念让业内人士眼花缭乱，莫衷一是。
当前有三个方面的问题困扰着我国医药零售业的发展。
一，政策环境因素影响着我国医药零售业潜在市场的变现能力和变现结构嶂。
我国医药零售形态的形成极早，但市场的发育极晚。据称，药房在我国有史可考者可追根溯源至二千多年前的《周礼天宫》。但是，尽管这种行当源远流长，但作为真正的市场形态的形成却只是近些年的事情。新中国成立以来，在城镇市场和农村市场这两大板块上，城镇市场一直占有绝对的比例。而在城镇板块上，药品消费人群中，绝大部分是政府公职人员和城镇职工，他们均享受各自的公费医疗和劳保医疗，而这两种保障系统的用药基本上是通过医疗机构来提供，所以，长期以来，城镇医药市场基本超过85%的比重在于医药一体化的各大小医疗单位中卖出，药店所占有的比例极低。因此我们可以说，医药零售业只是城镇公费医疗用药和劳保医疗用药的一种补充，是药品消费市场的一个配角。
由于近十年来，我国推行城镇职工医疗保险制度改革（原称为“城镇职工医疗保险制度改革”）、医药卫生体制改革以及医药分业呼声日高，医药零售业才拥有其生存发展的政策和经济环境。行业相关政策改革形成新的城镇职工用药供应机制，成为一股巨大的力量将医药零售业的市场从“潜在”的状态推向现实状态。笔者将它称为医药零售市场的“变现”。
例如，近两年来，上海市、广州市等中心城市推行医疗保险制度改革后，医保定点药店对参保人的销售额上升势头很快，这些持卡人原来都是公费医疗和劳保医疗队伍，按医保制度进行医疗保健消费，使他们有机会用他们的医疗保险金直接在药店享用他们的医疗保障资源，而这些资源，改革前，几乎是垄断在医疗单位的手里，他们要是在药店购买药品，基本上是自费。医保改革使医药零售业增加新的市场机会，这是市场变现的具体例子。但是，目前推行医保的城市都反映有共性的特点，就是持卡人凭处方到定点药店购药的机会很小，数量很少，医院普遍控制处方外流，这种现象更引人注目到千呼万唤的医药分业改革这块坚冰上。所以，医药零售业要获得更为公平的竞争环境，或者说医药零售市场真正能形成，需于医改和医药分业完全推开之后。
与医药行业相关的各项改革，涌动着各式各样的商业机会。行业内外的资本对医药零售业的潜在市场的容量有着过分高估，以及对潜在市场变现速度的有着过于乐观的期望，于是在医药零售业进入壁垒不高的环境下，过度地对城镇医药零售业进行低水平、大规模地开发，有限的市场份额与过多的零售企业形成冲突。一时间，各种商号、各种店式的药房遍地开花，各大中心城市医药零售资源过度饱和的状况比比皆是，并由“药店多过米铺”向医药零售企业“战国时代”现象不断地更叠。这种矛盾冲突在当前各种平价大卖场形态的轰炸式炒作下，变得更加尖锐。
然而，推动医药零售市场变现的各种政策力量，如医药分业、社会医疗保险改革等的到位时间和力度仍需假以时日，是医药零售市场未来前景难以估算的重要变数。
二，中国加入WTO，国内竞争国际化进程加快，我国已经放开药品分销业领域，一大批原始的、粗放的医药零售企业将受到什么程度的影响似乎决定于先进国家的医药连锁业对进入中国医药零售市场的态度、进度和力度，目前仍然是一个未明朗因素。
当2003年1月1日的钟声敲响之前，我国医药零售业的理论界和企业界恐慌的心绪异常突出。迷茫和无助代表医药零售企业普遍的心情。任何与外资或外企合作的信号或信息都足以吸引住全行业的眼球。
国内零售企业对国外先进企业进入心绪和心态，源于两者之间资本、规模、管理技术和管理体制上存在的巨大差距。据笔者2001年初在美国CDNA（全美连锁药店协会）获得的资料，美国店数前十名的连锁药店分店总数均在一千家以上，其中，排名第一的CVS更拥有4133家门店，遍布美国24个州，年销售200亿美元，占有美国近五分之一的医药零售市场。CVS的零售资源规模化、集约化以及管理技术的现代化可见一斑。ERP、CRM、WMI等等的先进信息技术和卫星通讯设备已经为他们培育强劲有力的物流配送技术和智能化的经营管理技术，形成他们极其强大的核心竞争力。
当然，由于零售业态的可模仿力强，国内医药零售企业对中国市场谙熟、对零售管理技术和方法的强学习能力，这也是让国外企业不得不考虑的进入成本。事实上，国外企业对我国市场环境的认识和认可是需要时间和实践的。而且，国外企业对国内医药零售市场的投资是理性和讲求回报的，当前有限的市场份额和激烈的商战环境下，投资风险明显提升，理性行为下当然不会瞀然行事，所以前期的各种合资合作动作，显然声势远比实际要大。但它是实实在在地影响未来市场不容忽视的因素。
三，当前医药零售业的恶性降价，能否造成“多米诺骨牌效应”，将直接影响未来整个行业利润水平高低，影响未来零售业态的格局和模式，这种影响程度目前仍然难以估算。
当前，医药零售企业价格恶战在药品供过于求严重失衡的状态下，加之新闻媒体的推波助澜，几乎已席卷全国各大中心城市。出现这种局面有三个直接原因。一是长期以来我国药品生产企业生产能力供过于求，产品供求关系严重失衡，厂家销售产品愿望强烈。据报道，内地几家平价大卖场均把同类药品不知名厂家的商品列为低价的重头。二是中心城市药店网络过度饱和，生存压力增大的直接反应，是希望在短时间内赢取市场份额。三是长期以来，我国药店间的服务模式单一，竞争方式简单，降价是主要的思路。当前的价格战能否造成医药零售业的“多米诺骨牌效应”仍需待时间验证。
价格战，被称为市场的“双刃剑”，既可在短时间赢取市场，同时又要为整个行业毛利水平的大幅度下降付出代价。当前，中心城市的店铺资源价格成本和人工成本的高企与行业利润水平的回落将形成一对更为突出的矛盾。也是新的未知数。
综上所述，我国医药零售业在转型经济环境下，充满变数，存在的诸多问题涉及政府、企业方方面面的系统问题，是一个极具风险的行业，由于政府对医药零售网络资源规划放开，对药店业的投资机会增多，整个行业的结构矛盾将在较长一段时间内存在。
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