我国医药产业的变革
------略论平价药店对医药产业的影响
【原文出处】中国医药经济研究中心
【
标
题
】我国医药产业的变革------略论平价药店对医药产业的影响
【
作
者
】牛正乾
【作者简介】牛正乾，中国医药经济研究中心首席顾问、北京丰科城医药有限公司副总经理
【研究目的】2003年，我国医药零售行业平价业态快速发展，在医药行业内产生重大震荡，这究竟对我国医药产业会带来什么影响？笔者在此对局部层面进行简单的分析。
【内容摘要】平价药店所代表的平价医药零售业态的快速发展，给整个医药产业链带来了巨大压力，迫使整个医药产业链的所有环节必须提高经营效率、降低成本，企业价值链将会分解缩短，医药产业链将会延长，医药批发业的功能将会更加复合，医药企业的物流功能将会趋向社会化，医药产业链各环节的协同效应将增强，医药行业的信息化发展将提速，医药产业将向集群趋势发展。
【关 键
词】平价药店
价值链
产业链
产业集群
【成稿时间】2003年12月
【特别说明】此为文章的初稿，全文近6000字。若相关传统媒体欲刊载，请与作者本人联系；若网络媒体欲转载务必著明文章出处和作者。
【注】此文已经被中国医药报刊登、医药经济报部分采用，被多家权威网站转载。
平价业态加速医药产业变革
医药行业的2003年，可以说是平价年。长沙老百姓、南昌开心人、山西万民等各地的平价大药房 “降价45%”的口号，迅速地吸引了大批顾客，也引起很多药房跟着降价，部分药品价格真正地突破虚高，这是利用市场经济规律的作用降低了药品价格。其实自1997年以来，为了把整个社会医药费用不合理负担降下来，物价部门先后十多次降低药品价格，理论降价很多个亿，但实际效果并不明显。事实证明，平价大药房的低价策略吸引了广大的消费者，迅速占领了部分市场，也一定限度地冲击了医院和其他药房。这种“低毛利高销量”追求规模经济的经营模式是对过去“高毛利低销量”的传统模式的挑战，在医药行业内部形成了前所未有的重大震荡，笔者认为是我国一次“医药产业革命”的开始。
目前，以廉价为特征的平价药店正在快速发展着，医药行业已经出现“价格破坏”的低价倾向，给现有（传统）的整个医药行业产业链带来巨大压力。“价格破坏”使整个医药流通领域的收益明显下降，也波及到了医药生产领域，这样迫使整个医药产业链的所有环节（包括制造业、批发业、零售业等）均在经营方式、组织形式以及管理技术上进行变革，以促使“医药产业链全体效率提高”。过去医药分销业存在着流通渠道长而复杂的问题，以大批量销售为特征的药品平价大卖场的发展，将淘汰一些效率低下的中间环节（批发企业），缩短药品的流通渠道。这些已经产生的和将要发生的变化我们可称为“平价推动医药产业变革”。
1、医药企业价值链将缩短
药品零售平价业态是以采购的低成本、销售的低毛利、经营的高效率以达到规模经济和范围经济效应而取胜，它们的快速发展，迫使医药产业链的上游企业也必须降低毛利、提高效率，否则将难以适应竞争。优胜劣汰的市场机制和追逐利润最大化的根本动机，使企业间的竞争日趋白热化，在低毛利的市场竞争中，企业成本成为决胜的关键因素。
在追求价值增值和降低成本的权衡中，大部分医药企业将会从其价值链核心环节“点”的突破带动企业业务“面”的发展，从自己的比较优势出发（这种优势表现为在该环节上具有成熟、精湛的技术和较低的成本），选择若干环节培育并增强其竞争能力，也即核心竞争能力，强化自己的优势地位。企业将重新审视自己所参与的价值链过程，从增值与成本的比较中，研究在哪些环节上自己具有比较优势，或有可能建立起竞争优势，集中力量培育并发展这种优势；从维护企业品牌角度研究哪些是重要的核心环节，保留并增强这些环节上的能力，把不具有优势的或非核心的一些环节分离出去，利用市场寻求合作伙伴，共同完成整个价值链的全过程。越来越多的企业会将自己的价值链精简，除核心环节外，其它的许多业务和职能都愿意委托外单位完成，强调做精做强，而非做大做全。
企业价值链的分解缩短将成为一种经营战略，多家企业在一个完整的价值链中，各自选取能发挥自己最大比较优势的环节，携手合作，共同完成价值链的全过程，从而最大幅度地降低经营成本，实现更高的增值效益。企业经营的核心，是用最小的投入获得最大收益，价值链的分解缩短能保证企业获得最大的投入产出比。每个企业集中自己的资源，在各自的经营领域精耕细作，然后再充分利用外部资源协作整合。一些大而全、小而全的企业在竞争中处于劣势，竞争迫使他们不得不放弃某些增值环节，一种产品从开发、生产到营销、运输所形成的价值链过程已很少能由一家企业来完成，涵盖整个产业链的大而全的企业将大大减少甚至完全消失。
2、医药行业产业链将延长
企业价值链的不断分解，使市场上出现了更多相对独立的、且具有一定比较优势的增值环节，使整个医药产业链的环节增多，自然将会延伸医药产业链的长度。企业价值链的分解，是以社会分工的深化和细化为基础的。原本属于企业某个价值链的环节一旦独立出来，就未必只对应于某个特定的价值链了，它也有可能加入到其他相关的价值链中去。形成一个新的相对独立的价值链，以便更广泛地利用社会资源。在生产能力相对过剩的情况下，市场上就会存在许许多多相对独立的、且具有一定比较优势的增值环节。对其他企业来说，这些都可能是可利用的社会资源。分工越细化，社会上产生的新的增值环节越多，形成的新的相对独立的企业价值链就越多，整个医药产业链就会越长。
3、医药批发业功能将更复合
作为下游平价零售业态的竞争迫使批发企业降低毛利，作为上游生产企业因市场竞争，又必须在既定的价格内留足运作市场所需的毛利操作空间，批发企业的药品差价利润（已）被上游的生产企业和下游的零售单位所形成的“上下联合挤中间”的趋势已不可逆转，医药批发企业要想从这种被动的“夹心饼”中摆脱出来，就必须改变传统的坐商角色：由“发货商”向“购进代理商”转变；由“收货商”向“销售代理商”转变。对下游客户即分销客户而言，医药批发企业应是分销客户的产品“购进代理商”，而非简单的“发货商”（把产品转手分发给各个分销客户）。经销要想最大限度地满足分销客户的购货需求，就必须尽量减少经营品种结构中的空白面，这就要求医药批发企业改变厂家“卖什么”自己“买什么”的现状，把握购进主动权，紧密结合分销客户的需求信息，按市场和分销客户的需求挑选经销品种。对上游客户即生产商而言，批发企业应是生产商的产品“销售代理商”而非生产商的中转仓库，即原来的“收货商”角色（仅仅把各个生产商的产品收集起来）。要满足上下游客户的需求，医药批发企业必须建立自己的营销网络和队伍，增强产品的分销和配送能力，改变那种分销客户“买什么”医药批发企业就“卖什么”的“花自飘零水自流”的自然销售状态，主动出击，深入市场，为自己经销、代理的产品多宣传，多推介，打造一种“一家养女百家求”的销售局面。
面对零售平价业态带来的“价格破坏”和渠道缩短的挑战，医药批发企业必须调整了自己的经营战略，通过开发各种新的机能，如药品及时配送机能、代替生产商药品市场开发机能、医药市场信息整合传递机能、“金融”机能（巧妙解决上下游资金结算问题）和零售商的支援机能（采购指导、人员培训、市场信息的传递）等，开辟出新的经营方式，为上下游的客户创造出新的服务价值。
4、医药零售业态的将多样化、多元化
医药平价大卖场的兴起，正挑战着传统的医药零售模式，使一直以“传统经营模式”为业态定位的连锁药店颇为困惑：到底什么样的业态才是代表先进的方向？其实，市场经济发展到今天，已经由生产主导转向消费主导，企业想生存发展，必须时刻关注和满足消费者的需求，最大限度地为消费者的利益着想。“平价革命”直接冲击了传统的医药零售经营模式，“千店一面”的传统医药零售经营方式将会被不断涌现出新的医药零售业态所丰富。随着医药零售业竞争的深入，单体店、连锁店、社区便利店、平价大卖场、店中店等目前国内医药零售行业的主要业态，只要根据市场变化进行自己准确的市场定位会继续共存，同时肯定还会有更多新的业态出现。多种盈利模式并存的局面肯定会对行业的发展有很大促进作用，多业态也能最大限度地满足消费者的需求，这对整个社会都是一个好事。市场定位的细分化必然导致医药零售业态呈现多样化；市场竞争的白热化致使部分传统医药零售企业市场定位将会逐步转向多元化；靠市场这只“看不见的手”的调节配置会使我国医药零售业态的整体市场布局逐步趋向合理化。因为通过竞争是提高企业竞争力的最好办法，竞争的结果对少数单体企业可能不利，但对整个社会总是好的。
5、医药企业物流功能将趋向社会化
面对激烈的市场竞争，医药生产商为了满足大众的更多“个性化”需求将采用多样少量的生产方式，相应地高频、少量的配送方式也随之产生。企业价值链的缩短，除了涉及自己具有绝对比较优势的核心环节是自己经营外，其他大多数工序都将进行外包，企业要实现少库存或零库存的目标需要一个强大的物流系统。同时，全国统一大市场将逐步形成、经济全球化的加速，企业物流管理将提高到一个前所未有的高度，企业可以利用各国、各地区的资源优势，分散生产和销售。国内大多数医药企业都面临物流成本上升、物流能力不足以及专业人才缺乏等物流问题。面对这些因素，今后医药生产企业的物流将向"专业化分工重效率、同业或异业合作重互补、聚集合作经营重综效"等趋势发展。企业要将供应物流、生产物流、销售物流等有机地结合起来，以较低的营运成本满足客户的货物配送和信息需求，进行社会资源的全面整合。企业的物流就能延伸到上游供应商和下游分销商乃至具体的顾客在内的各关联主体。因此，如何整合社会资源以提升企业物流作业的效率、降低物流成本将是制胜的关键因素之一。企业的物流只有全部或部分社会化，才可能使企业可利用的物流资源成级数倍增长，经过整合虚拟的社会物流资源来减少企业自身的经营成本，从而提高了企业各种资源的利用率，优化了资源配置，节约了物流费用。
6、医药产业链节点上企业的整体协作效应将得到重视
随着经济的发展，科技的进步，人们的消费观念、消费需求等也在不断变化和转换，且变化与更新的速度越来越快，与之相对应的则是产品的生命周期越来越短，在市场机会稍纵即逝的经营环境中，速度已成为决定企业成败的关键因素。快速反应，分秒必争，真正成了企业发展的现实需要（在我国发生非典疫情期间医药行业体现的非常明显）。由于处于同一产业链（体）体系中的企业往往将绝大多数的注意力放在与之最为贴近的上下游企业的供应和需求信息之上，再加上产业链中客户需求信息的传递往往具有一个时滞，这样通过产业链传递的消费信息常常被严重扭曲。其直接的后果是最终生产出来的产品并不适销对路，引起产业链成员企业存货水平的增长，抬升产品的生产成本。
企业价值链因分解而缩短，医药产业链因环节增多而延长，医药产业链必须进行有效的整合，只有有效整合才能提高整个产业链的效率，才能使企业在最短的时间内推出被市场认可的产品。医药产业链上各个成员企业之间只有积极地进行相互的协调合作，整个产业链才不至于成为一盘散沙，不至于在相互倾轧中丧失系统优势。成员企业之间应树立以大局为重的观念，通过利益调整，协调节点企业的库存、物料采购、生产、营销和货运计划，从而（可以）使产业链的整体优势得到具体体现，同时保证各个企业都能从这一产业链共同体的运营中获得效益。
7、医药产业信息化（电子商务）的发展速度将得到加快
信息整合是（指）医药产业链成员企业之间信息和知识资源共享的基础，是企业建立面对市场的快速反应机制、快速决策机制的前提。通过对需求信息、存货状况、生产时间安排、开工计划、促销计划、市场预测和货运时间安排等诸多信息资讯的整合共享，可以明了整个产业链的价值增值空间。在明晰了可以改进的环节后，产业链企业就可以采取措施改进整个产业链的效绩。因此信息整合是指引开展其他流程整合的前提，只有基于准确、及时、充分的信息，产业链企业才能正确地做出系统改进决策。同时通过信息的整合也能避免成员企业之间的“信息黑箱”而引起过高的库存、迟缓的市场回应速度和错误的生产销售计划。要想很好的整合信息，企业必须在计算机信息技术的支持下加快信息化建设，通过企业的信息化建设来改善原有的企业组织结构，使原来的垂直链条型的组织结构转变为扁平网络型的组织结构。通过企业组织结构的网络化来提高企业的组织化、集约化程度，加速资本和资源的集中过程，同时也为企业突破地域限制，实现跨区域经营创造条件。今后产业链的发展趋势将（是）变得更具敏捷性和动态性，对于市场的回应能力更为迅速。基于互联网的电子商务的发展所具有的实时交易特点也使企业运营的节奏大大加快，同时互联网作为企业获取信息的资源库企业对它的依赖程度会大大提高。
8、医药产业将向产业集群趋势发展
医药企业价值链的分解缩短，医药产业链的延长，必须对其进行有效的整合才能充分发挥产业链的整体效应。产业集群的优势效应正是医药产业链有效整合的一种路径。
产业集群的集聚经济效应，即因产业在地域上的集中而导致社会分工进一步深化、企业联系加强和区域资源利用提高所产生的成本节约。产业集群的联合行动效应，它是指产业集群中厂商为了某些共同的目标而进行有意识的合作，产业集群中的联合行动能够提高合作厂商的技术能力、生产能力与市场能力，能够有效地促进产业集群的成长与竞争力的提高。产业集群的（制度）约束效应，作为一种组织形态，产业集群总是处在一定的制度背景之中。制度背景分微观层面与宏观层面，前者有合约、产权等，后者有政治、社会与文化因素。集群中社会资本逐步形成与积累，集群中盛行着诚信与合作的文化氛围；产业集群中各厂商之间的合约签订与执行的交易费用较小。
作为一种中间组织形态，产业集群的竞争优势源于其专业化、集中化、网络化与地域化特性。专业化是产业集群的最显著特性，专业化导致产业集群中存在着明显的规模经济与范围经济效应。专业化使得单个企业能够专精于某一产品，而多个同类产品企业的地理集中，则能够生产出较大数量的高质量、低价格的产品，其结果不仅产生一定的客户采购规模经济，而且能够创造出一定的地域品牌效应。集中化是通过分工专业化而实现的，集中化的结果是产业集群具有明显的特色化、低成本化或者兼而有之的竞争优势。网络化促进了集群中厂商之间的共同行动，强化了合作，实现了资源共享、优势互补，其结果导致了产业集群既能获得一定的规模经济，又能获得一定的范围经济。地域化实际上是全球经济一体化的本地化体现，在全球经济一体化的时代，一些可移动经济要素能在全球范围流动，但一些地方特有的经济要素是不可移动经济要素，它们只能在某地存在并有效地发挥作用。 产业集群是培育与提升产业竞争优势的重要途径，是推动地方经济增长的重要方式，也是促进中小企业发展的重要方式。
当代的国际经济竞争也是产业集群的竞争。地方产业集群不仅构成当今世界经济的基本空间构架，还常常是一个国家或地区竞争力之所在。企业需要参与产业集群、加速创新以获得竞争力；国家竞争优势产业需要在地理上集中，以集群式发展；城市和区域的经济和社会发展的核心问题是在集群中吸引并创造财富，提高集体创造力。
2003年，中国医药行业的平价年，“价格破坏”引起了医药行业的震荡，它带来医药行业的竞争压力，它迫使医药产业链上的各个企业想方设法提高自己的经营效率，它推动着中国医药产业的变革。我们要感谢竞争。
联系人：唐小姐 电子邮件：nzqian@263.net 联系主页：http://www.ccper.org/
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